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专题：利好突袭！外资机构上调中国股票评级
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影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、根据美国白宫5月12日发布的《修改对等关税税率以反映与中华人民共和国会谈情况的行政令》，美东时间5月14日起，美国撤销对华91%关税，调整34%对等关税（24%暂停90天，保留10%）。同时，美方还下调或撤销对中国小额包裹（包括香港特别行政区小额包裹）加征的关税，将国际邮件从价税率由120%下调至54%，撤销原定于2025年6月1日起将从量税由每件100美元调增为200美元的措施。
2、央行数据显示，中国1-4月社会融资规模增量16.34万亿元，比上年同期多3.61万亿元。4月末，广义货币（M2）余额325.17万亿元，同比增长8%。狭义货币（M1）余额109.14万亿元，同比增长1.5%。流通中货币（M0）余额13.14万亿元，同比增长12%。前四个月净投放现金3193亿元。1-4月新增人民币贷款10.06万亿元。4月末，本外币贷款余额269.54万亿元，同比增长6.8%。月末人民币贷款余额265.7万亿元，同比增长7.2%。
3、昨天，外交部发言人林剑表示，美方以芬太尼为借口，对中国无理加征两轮关税，中方均第一时间采取包括关税和非关税措施在内的反制举措，坚定维护自身正当权益，这些反制措施仍然有效。
4、商务部新闻发言人就开展加强战略矿产出口全链条管控工作应询答记者问。商务部表示，战略矿产管控需从源头入手，加强开采、冶炼、加工、运输、制造、销售、出口全链条管控，才能有效严防战略矿产非法外流。
5、国家发展改革委主任郑栅洁5月14日主持召开民营企业座谈会，重点就当前经济形势及稳就业稳经济政策落实等情况听取意见建议。会上，参会企业负责人既介绍了企业、行业发展情况，又对新形势下促进民营企业高质量发展提出建议。
6、中欧金融工作组第二次会议5月13日至14日在比利时布鲁塞尔举行。此次会议围绕全球经济不确定性、中欧各自宏观经济形势与金融稳定形势、银行业保险业监管、养老基金与租赁公司发展等议题进行了深入交流，并就可持续金融、跨境数据流动与跨境支付体系建设等新兴领域合作进行了建设性的讨论。
7、《中华人民共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于互免签证的协定》将于2025年6月1日生效。根据协定，持有效的中国公务、公务普通及普通护照的人员和乌兹别克斯坦普通护照的人员，在缔约另一方入境、出境或者过境，单次停留不超过30日、每180日累计停留不超过90日，免办签证。
8、商务部新闻发言人就暂停17家美国实体不可靠实体清单措施答记者问时表示，根据《不可靠实体清单规定》相关规定，国内企业可申请与上述实体进行交易，不可靠实体清单工作机制将依法进行审核，对符合条件的申请予以批准。商务部表示，此前将28家美国实体列入出口管制管控名单，禁止向其出口两用物项。为落实中美经贸高层会谈的共识，决定自2025年5月14日起，在90天内暂停上述相关措施。
行业新闻
1、市场监管总局副局长白清元主持召开平台企业支持个体工商户发展座谈会，会议指出，平台企业同为民营经济的重要组成部分，能够为个体工商户发展提供广阔空间，能够在数字赋能、流量扶持、市场拓展等各方面帮助和支持个体工商户发展。鼓励平台企业结合自身特点推出更多支持个体工商户发展的务实举措。
2、科技部等七部门印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，设立“国家创业投资引导基金”。其中提出，选择在部分商业银行和试点城市开展科技企业并购贷款试点，将贷款占并购交易价款比例提高到80%、贷款期限延长到10年；进一步增强资本市场对于科技创新企业的支持力度；建立债券市场“科技板”，将优质企业科创债纳入基准做市品种。
3、腾讯发布全员信，涉及WXG事业群调整。主要内容包括：成立电商产品部，负责微信内交易模式的探索，加速发展交易基建及交易生态，运营微信交易新模式；开放平台基础部更名为开放平台部，负责微信公众号和小程序产品的策划、研发和运营工作。
4、历经三年底部调整，我国奶牛养殖业进入加速变革期。多家原奶上市公司近期发布财报显示，2024年我国原料奶产量4079万吨，出现2018年以来首次下降，牧场产能出清节奏明显加快。业内分析认为，本轮奶业深度调整可能在下半年出现拐点。
5、鉴于美国进口商未来三个月将迎来进口成本大幅降低的明确窗口期，高盛分析师表示，未来90天，中国的出口将爆火。因为在双方谈判人员努力达成进一步协商进展的同时，企业将竞相加大力度储备库存，尤其是美国进口商可能将再度发起一轮新的抢购潮。
6、据多家媒体报道，苹果向渠道商下发了调价通知，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max所有容量版本降价超千元。近日，天猫Apple Store官方旗舰店公布的促销信息显示，5月16日20点起，iPhone 16 Pro 128GB在叠加国补和多种优惠之后，到手价5499元，较原价7999元减少了2500元。
7、腾讯CEO马化腾表示，今年一季度，腾讯AI能力已经对效果广告与长青游戏等业务产生实质性的贡献，亦加大对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入。这些战略性的AI投入将为用户与社会创造价值，并为我们产生长期、可观的增量回报。
公司新闻
1、万科A公告，深铁集团拟向公司提供不超过15.52亿元借款。
2、贵州茅台公告，因登记参会人数超过原定会场容量，拟调整股东大会召开地点。
3、宏景科技公告，签署5.63亿元算力业务合同。
4、宝丰能源公告，拟10亿元-20亿元回购公司股份。
5、新华都公告，与香港理工大学合作建设AI实验室。
6、腾讯控股发布财报，第一季度非国际财务报告准则经营盈利693.2亿元，同比增长18%。
7、ST联合（维权）公告，筹划购买江西润田实业部分或全部股权，股票停牌。
8、盛和资源公告，全资子公司拟收购匹克公司100%股权，推动Ngualla稀土矿项目开发。
9、中国稀土公告，正积极配合中国稀土集团开展解决同业竞争问题的相关工作，择机开展并购重组。
10、中油工程公告，子公司中标16.01亿美元伊拉克阿塔维油田气体处理厂EPSCC项目。
11、展鹏科技公告，两股东计划合计减持不超过6%公司股份。
12、*ST苏吴（维权）公告，因涉嫌信息披露违法违规，公司董事长钱群山被立案。
13、紫光集团原董事长赵伟国一审被判死缓。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.72%，标普500指数涨0.1%，道指跌0.21%。大型科技股多数上涨炒股选配资，特斯拉、英伟达涨超4%，谷歌涨超3%。其中，英伟达年内转涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.17%。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.47%。
2、国际原油期货结算价跌近1%。WTI原油期货6月跌0.82%，布伦特原油期货7月跌0.81%。
3、COMEX黄金期货跌1.91%，报3185.7美元/盎司；COMEX白银期货跌2.23%，报32.37美元/盎司。
投资机会参考
1、我国商业航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”双重拐点
近日，我国发射成功多颗卫星。5月14日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将太空计算卫星星座发射升空。5月13日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号丙运载火箭，成功将通信技术试验卫星十九号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
广发证券表示，中国商业航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点，太空经济从愿景正走向现实。进入2025年，朱雀三号、天龙三号、引力二号、双曲线三号、智神星一号等一批新型号商业火箭将按计划迎来首发；中国版“星链”计划千帆星座、GW星座等持续升空；海南商业航天发射场进入常态化发射阶段并建设二期工程。据预计，中国商业航天市场规模今年将突破2.5万亿元。
2、许多企业眼中的“新蓝海”，这一业态成为推动进出口增长的关键力量
据报道，记者采访多家跨境外贸商家了解到，来自美国的沟通询盘积极，不少商家收到了补货订单。受访商家反馈，仍会进行多重准备，从供应链、海外仓、新兴市场开拓等方面，进行全球化布局。
随着海外电商渗透率提升、中国供应链能力进一步优化，跨境电商已成为中国企业“出海”的重要渠道之一。中国的制造业基础、完整的供应链体系，强大的物流网络和数字支付系统，成为中国发展跨境电商的独特优势。通过跨境电商渠道“出海”，也成为许多企业眼中的“新蓝海”。市场分析指出，跨境电商是新质生产力的体现，不仅减少了贸易环节，也降低了贸易门槛。跨境电商零售业务直接连接中小微企业和消费者，为这些企业主体提供了更多贸易机会，扩大了贸易规模，优化了贸易结构。
3、2025数据智能大会将发布《智能体产业图谱》
据媒体报道，从中国信息通信研究院了解到，2025数据智能大会将于6月18日至19日在北京召开。中国信息通信研究院将在大会上发布数智应用领域的多项标准，还将发布《智能体产业图谱》。
根据麦肯锡等多份权威报告，受多元化需求驱动，AI Agent市场呈爆发式增长态势，2024年全球AI Agent市场规模约为51亿美元，预计2030年将飙升至471亿美元，复合年增长率高达44.8%。国泰海通证券表示，DeepSeek及通义千问发布最新大模型，飞猪、choice等推出Agent，未来Agent或在更多场景逐步落地，带动AI应用加速落地。
4、AI终端+航空航天+军工需求拉动，这类材料界的战略性物资打开成长空间
第二十届西博会将于5月25日至29日在四川成都举办。据悉，本届西博会坚持设置产业新动能七大展区，重点呈现人工智能、生物技术、新型显示、低空经济等前沿领域突破性成果。其中，全球首款空客A350碳纤维增强聚合物机翼结构件等首发、首创的技术和产品将集中亮相。
因具备减重增强等优势性能，材料界“黑黄金”碳纤维被当作国家战略性物资。碳纤维及其复合材料，凭借优越的性能已在航空航天、汽车、新能源开发、休闲用品等领域得到广泛的应用。开源证券指出，随着国内低空经济、国产大飞机、航天的发展，国内航空航天碳纤维需求有望加速增长。
停复牌
【停牌】
600358 ST联合
【复牌】
无
公告速递
【热点】
六连板成飞集成：不存在应披露而未披露的重大事项。
【业绩】
上海机场：4月浦东机场旅客吞吐量总计686.88万人次，同比增长13.09%。
腾讯控股：2025年第一季度净利润478.21亿元，同比增长14%。
新华保险：前4月累计原保险保费收入为853.79亿元，同比增长27%。
中国太保：前4月太平洋人寿保险累计原保险保费收入同比增长10.4%。
吉祥航空：4月旅客周转量同比增长6.34%。
华侨城A：4月实现合同销售金额17.8亿元，同比增加10%。
易德龙：第一季度净利润同比增长34.19%。
华统股份：4月份生猪销售收入3.75亿元，同比增长2.92%。
【回购】
盛景微：拟3000万元至5000万元回购公司股份。
明阳电路：拟1500万元至2500万元回购股份。
力盛体育：拟2000万元至4000万元回购公司股份。
宝丰能源：拟以10亿元至20亿元回购公司股份。
【增减持】
福然德：股东行盛合伙拟减持不超3%公司股份。
展鹏科技：股东拟合计减持不超6%公司股份。
元力股份：三安集团拟减持公司不超3%股份。
中国石化：控股股东首次增持公司3.02亿股H股股份。
华特气体：股东拟合计减持不超过2%公司股份。
【合同中标】
宏景科技：签署5.63亿元智算项目服务合同。
大金重工：子公司签署约10亿元欧洲某海上风电场单桩基础制造、供应和运输合同。
*ST大立：与云洲智能签订战略合作协议，推动水上智能无人装备发展。
新华都：子公司与香港理工大学签署AI合作协议。
海南机场：与哈工大（深圳）共建“哈工大（深圳）—海南机场机器人数智科技应用联合实验室”。
华康洁净：签署1.43亿元登封市总医院施工合同。
中油工程：子公司中标115.38亿元伊拉克项目。
【重大投资】
云南能投：拟实施60万吨/年制盐节能降碳技术改造项目。
华工科技：子公司拟设合资公司，聚焦3D增材SLM制造技术应用。
海螺新材：拟投建年产5万平方米铝合金门窗项目。
【股权变动】
东方材料：控股股东、实际控制人拟发生变动，控股股东、实际控制人许广彬所持公司1350万股无限售流通股被司法拍卖。
超捷股份：控股股东及其一致行动人终止协议转让部分公司股份。
【并购重组】
ST联合：拟购买润田实业部分或全部股权，股票明起停牌。
厦钨新能：拟收购赣州豪鹏47%股权。
旗滨集团：终止购买控股子公司旗滨光能28.78%股权事项。
盛和资源：子公司拟1.58亿澳元收购匹克公司。
【其他】
三元生物：美国公布对中国赤藓糖醇反补贴调查初裁结果，公司适用3.49%的反补贴税。
军信股份：拟发行H股股份并在香港联交所上市。
万科A：深铁集团拟向公司提供不超过15.52亿元借款。
*ST苏吴：因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对董事长立案。
绿联科技：拟报名参与中植置业预重整。
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责任编辑：王其霖 炒股选配资
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